弹丸论破,碧水源:关于非公开发行新股的上市布告书,过年

证券代码:300070 证券简称:碧水源 公告编号:2015-075

北京碧水源科技股份有限公司

关于非揭露发行新股的上市公告书

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪

记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:本次非揭露发行新增股份 147,800,595 股,将于 2015 年 8 月 25

日在深圳证券买卖所上市。本次发行中,3 名发行目标认购的股票限售期为新增

股份上市之日起 12 个月,估计上市流转时刻为 2016 年高温轴承shgbzc 8 月 25 日。依据深圳证

券买卖所相关事务规矩规则,2015 年 8 月 25 日(即上市日),公司股价不除权。

本次非揭露发行的价格为 42.16 元/股。

一、公司根本状况

公司称号:北京碧水源科技股份有限公司

注册地址:北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦

作业地址:北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦

注册本钱(本次发行前):1,081,659,083.00 元

法定代表人:文剑平

上市地址:深圳证券买卖所

董事会秘书:何愿平

电话号码:010-80768888

传真号码:010梦见鱼是什么意思-88434847

电子邮箱:IR@originwater.com

所属职业:环保职业(中信)/生态保护和环境处理业(证监会)

主营事务:污水处理全体解决方案、净水器出售、市政与给排水工程。

二、本次新增股份发行状况

(一)发行类型

本次发行为非揭露发行股票。

(二)本次发行实行的相关程序

1、内部决策程序

(1)2014 年 12 月 1 日,碧水源第三届董事会第十四次会议审议经过公司

非揭露发行股票相关方案。

(2)2014 年 12 月 17 日,碧水源 2014 年第2次暂时股东大会审议经过公

司非揭露发行股票相关方案。

(3)2014 年 12 月 26 日,碧水源第三届董事会第十六次会议审议经过公司

《关于调整公司非揭露发行股票征集资金出资项目的方案》。

(4)2015 年 6 月 3 日,碧水源第三届董事会第二十五次会议审议经过公司

《关于调整公司非揭露发行股票募投项目及发行规划的方案》。封神英雄榜2

2、监管部分核准进程

(1)2015 年 6 月 24 日,我国证券监督处理委员会创业板发行审阅委员会

审阅经过本次非揭露发行股票方案。

(2)2015 年 7 月 20 日,公司收到我国证券监督处理委员会《关于核准北

京碧水源科技股份有限公司非揭露发行股票的批复》(证监答应【2015】1608 号)。

3、发行进程

本次发行程序如下:

日期 时刻组织

T-3 日 1、向我国证监会报备发行方案;

7 月 21 日(周二) 2、我国证监会赞同后,向契合条件的出资者发送《认购邀请书》;

日期 时刻组织

T-2 日、T-1 日

1、承认出资者收到《认购邀请书》;

7 月 22 中商惠源日、23 日

2、承受出资者咨询

(周三、周四)

1、下午 13:00—16:00 接纳申购文件传真,簿记建档;

T日 2、下午 16:00 前承受申购确保金;

7 月 弹丸论破,碧水源:关于非揭露发行新股的上市公告书,春节24 日(周五) 3、北京大成律师事务所全程见证;

4、依据询价成果承认发行价格、发行数量和获配大嫁风气目标名单

1、向我国证监会报备发行价格、发行数量和获配目标名单;

T+2 日

2、我国证监会赞同后,向获配目标宣布《缴款通知书》和《股份认

7 月 28 日(周二)

购协议》

T+5 日 1、 获配目标补缴申购余款(截止下午 16:00);

7 月 31 日(周五) 2、大信管帐师事务所(特别一般合伙)对申购资金进行验资

1、将征集资金净额划付发行人征集资金专户;

T扑尔敏的成效与效果+7 日

2、管帐师对发行人征集资金专户进行验资;

8 月 4 日(周二)

3、管帐师出具验资陈说,律师出具法令定见书

T+11 日 1、向我国证监会报备发行状况陈说书、保荐组织合规性定见等全套

8 月 10 日(周一) 资料

T+14 日

1、处理股份挂号

8 月 13 日(周三)

T+18 日

1、非揭露发行股票发行状况陈说书等挂网

8 月 17 日(周一)

L 日及今后 1、处理上市请求事宜

(三)发行方法:非揭露发行

(四)发行数量

依据发行目标申购报价状况,本次非揭露发行股票的数量为 147,800,595

股。

(五)发行价格

本次非揭露发行价格为 42.16 元/股,相当于发行期首日前一个买卖日公司

股票均价的 90%,相当于发行底价的 100%。

本次发行的定价基准日为发行期首日,为确保非揭露发行期间公平信息发表,

保护出资者利益,防止形成公司股价反常变化,发行人向深圳证券买卖所请求自

2015 年 7 月 21 日接连停牌。发行期首日为认购邀请书发送日的次一日,即 2015

年 7 月 22 日。发行价格不低于发行期首日前一个买卖日公司股票均价的 90%,

即不低于 42.16 元/股。

(六)募资资金总额(含发行费用)

本次发行征集资金总额为 6,231,273,085.20 元。

(七)发行费用总额及弹丸论破,碧水源:关于非揭露发行新股的上市公告书,春节明细构成

本 次 发 行 费 用 总 额 合 计 为 44,303,437.14 元 , 其 中 保 荐 承 销 费

40,000,000.00 元、正定律师费 1,000,000.00 元、审计及验资费用 60,000.00 元、

新股挂号费用 147,800.60 元、印花税 3行政,095,636.54 元。

(八)征集资金净额(扣除发行费用)

扣除发行费用后,征集资金净额为 6,186,969,648.06 元。

(九)管帐师事务所对本次征集资金到位的验证状况

1、到 2015 年 7 月 31 日,3 名发行目标已将本次发行认购资金汇入中信

证券为本次发行开立的账户。本次发行不触及购买财物或许以财物付出,认购款

项悉数以现金付出。大信管帐出具了“大信验字【2015】第 1-00139 号”验资报

告,承认本次发行的认购资金到位。

2、2015 年 8 月 4 日,中信证券将扣除保荐组织(主承销商)保荐承销费后

的上述认购资金的剩下金钱划转至公司开立的征集资金专项存储账户中。大信会

计出具了“大信验字【2015】第 1-00140 号”验资陈说,承认本次发行的新增注

册本钱及股本状况。

(十)征集资金专用账户建立和三方监管协议签署状况

公司已建立征集资金专用账户,并将依据相关规则,在征集资金到位一个月

内,签署三方监管协议。

(十一)新增股份挂号保管状况

2015 年 8 月 13 日,公司已在我国结算公司深圳分公司处理结束本次发行新

增股份有关挂号保管手续。

(十二)发行目标认购股份状况

序 锁定时

发行目标称号 配售股数(股) 配售金额(元)

号 (月)

1 齐鲁证券(上海)财物处理有限公司 67,500,000 2,845,800,000.00 12

2 新华基金处理有限公司 61,400,000 2,588,624,000.00 12

3 武昆 18,900,595 796,849,085.20 12

算计 147,800,595 6,231,273,085.20 -

发行目标及其取得配售的状况如下:发行目标的根本状况如下:

1、齐鲁证券(上海)财物处理有限公司

公司称号:齐鲁证券(上海)财物处理有限公司

企业性质:有限职责公司(非自然人出资或控股的法人独资)

注册地址:上海市黄浦区延安东路 175 号 24 楼 05 室

注册本钱:10,000 万元人民币

法定代表人:章飚

运营规模:证券财物处理。(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可

展开运营活动)

首要作业地址:上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行大厦 17 层

认购数量:67,500,000 股

限售期:上市之日起 12 个月

2、新华基金处理有限公司

公司称号:新华基金处理有限公司

企业性质:有限职责公司

注册地址:重庆市江北区建新东路 85 号附 1 号 1 层 1-1

注册本钱:16000 万元人民币

法定代表人:陈重

运营规模:基金征集、基金出售、财物处理、我国证监会答应的其他事务。

首要作业地址:北京市海淀区西三环北路 11 号海通年代商务中心 C1 座

认购数量:61,400,000 股

限售期:上市之日起 12 个月

3、武昆

通讯地址:云南省昆明市西山区滇池路

身份证号:5301021962********

认购数量:1foobar20008,900,595 股

限售期:上市之日起 12 个月

(十三)保荐组织关于本次发行进程和发行目标合规性的结论性定见

保荐组织以为:“本次非揭露发行的组织进程,严厉遵守相关法令和法规,

以及公司董事会、股东大会及我国证监会核准批复的要求。本次非揭露发行的询

价、定价和股票配售进程契合《公司法》、《证券法》和我国证监会公布的《创业

板上市公司证券发行处理暂行办法》、《证券发行与承销处理办法》等法令、法规

的有关规则;本次非揭露发行对认购目标的挑选公平、公平,契合公司及其全体

股东的利益,契合《创业板上市公司证券发行处理暂行办法》、《证券发行与承销

处理办法》等有关法令、法规的规则,发行目标与发行人的控股股东、实践操控

人或其操控的相关人、董事、监事、高档处理人员、主承销商不存在相相联系,

发行人控股股东、实践操控人或其操控的相关人、董事、监事、高档处理人员、

主承销商、及与上述组织及人员存在相相联系的相关方不存在直接认购或经过结

构化等方式直接参加本次发行认购的景象。”

(十四)律师关于本次发行进程和发行目标合规性的结论性定见

律师以为:“发行人本次发行股票已取得必要的同意、授权和核准;本次发

行股票方案契合《发行处理办法》等法令、法规和标准性文件的有关规则;本次

发行股票所触及的《认购邀请书》、《申购报价单》、股份认购合同的内容和方式

均契合《中华人民共和国合同法》、 发行处理办法》、 证券发行与承销处理办法》

等法令、法规及标准性文件的相关规则和要求,合法、合规、实在、有用;本次

发行股票的发行进程契合《发行处理办法》等法令、法规和标准性文件的相关规

定;本次发行股票的发行目标的主体资格合法有用;本次发行成果公平、公平、

合法、有用。”

三、本次新增股份上市状况

(一)新增股份上市同意状况

本次发行新增 147,80弹丸论破,碧水源:关于非揭露发行新股的上市公告书,春节0,595 股股浙一医院份的挂号手续已于 2015 年 8 月 13 日在我国

证券挂号结算有限职责公司深圳分公司处理结束,于 2015 年 8 月 20 日处理结束

上市请求。

(二)新增股份的证券简称、证券代码和上市地址

新增股份的证券简称为:碧水源;证券代码为:300070;上市地址为:深圳

证券买卖所。

(三)新增股份的上市时刻

新增股份的上市时刻为 2015 年 8 月 25 日。

(四)新增股份的限售组织

新增股份的限售期为弹丸论破,碧水源:关于非揭露发行新股的上市公告书,春节新增股份上市之日起 12 个月,估计上市流转时刻为

2016 年 8 月 25 日。

四、本次股份变化状况及其影响

(一)本次发行前后股份变化状况

本次发行前 本次发行后

(到 2015 年 7 月 15 日) 本次发行数 (到股份挂号日)

股份类别

量(股) 持股比

持股数量(股) 持股份额(%) 持股数量(股)

例(%)

有限售条件

417,688,055 38.62 147,800,595 565,488,650 45.99

的流转股份

无限售条件

663,971,028 61.38 - 663,971,028 54.01

的流转股份

本次发行前 本次发行后

(到 2015 年 7 月 15 日) 本次发行数 (到股份挂号日)

股份类别

量(股) 持股比

持股数量(股) 持股份额(%) 持股数量(股)

例(%)

算计 1,081,659,083 100.00 147,800,595 1,229,459,678 100.00

(二)本次发行前后前 10 大股东持股状况

到 2015 年 7 月 15 日,公司前十大股东状况如下:

持股份额 持股数量

股东称号 股份性质

(%) (股)

文剑平 人民币一般股 24.81 268,313,257

刘振国 人民币一般股 15.94 172,466,738

何愿平 人民币一般股 5.05 54,623,209

陈亦力 人民币一般股 4.23 45,767,373

梁辉 人民币一般股 3.50 37,828,261

我国证券金融股份有限公司 人民币一般股 1.39 15,055,600

我国建设银行-华夏盈余混合

人民币一般股 1.37 14,855,268

型开放式证券出资基金

全国社保基金一零七组合 人民币一般股 1.01 10,898,327

周念云 人民币一般股 0.99 10,746,829

我国工商银行-南边绩优生长

人民币一般股 0.92 9,909,237

股票型证券出资基金

算计 - 59.21 640,464,099

本次发行后,公司前十大股东如下(哈希米娅到股份挂号日):

持股份额 持股数量

股东称号 股份性质

(%) (股)

文剑平 人民币一般股 21.82 268,313,257

刘振国 人民币一般股 14.03 广州特产172,466,738

齐鲁碧辰 2 号定增调集财物

人民币一般股 5.49 67,500,000

处理方案

新华基金-民生银行-碧水源

人民币一般股 4.99 61,400,000

定增 1 号财物处理方案

何愿平 人民币一般股 4.44 54,623,209

陈亦力 人民币一般股 3.72 45,767,373

梁辉 人民币一般股 3.08 37,828,261

武昆 人民币一般股 1.54 18,900,595

持股份额 持股数量

股东称号 股份性质

(%) (股)

我国建设银行-华夏盈余混

人民币一般股 1.21 14,855,268

合型开放式证券出资基金

全国社保基金一零七组合 人民币一般股 0.92 11,298,327

算计 - 61.24 752,953,028

注:持股份额算计数与持股比世界公园例数加总不共同系四舍五入所造成的。

(三)公司董事、监事、高档处理人员发行前后持股变化状况

本次非揭露发行前后,公司董事、监事及高档处理人员持有我公司股票状况

如下:

名字 原持股数 持股变化数 现持股数

文剑平 268,313,257 0 268,313,257

刘振国 172,466,738 0 172,466,738

戴日成 0 0 0

刘建军 0 0 0

何愿平 54,623,209 0 54,623,209

王洪臣 0 0 0

樊康平 0 0 0

刘文君 0 0 0

王月永 0 0 0

陈亦力 45,767,373 0 45,767,373

周念云 10,746,829 0 10,746,829

何茹 0 0 0

(四)股份变化对公司每股收益和每股净财物的影响

以公司到 2014 年 12 月 31 日、2015 年 6 月 30 日的归属于母公司所有者

权益和 2014 年度、2015 年 1-6 月归属于母公司所有者的净赢利为基准,并考虑

本次发行新增净财物,本次发行前后公司每股净财物和每股收益比照状况如下:

项目 期间 本次发行前 本次发行后

2014 年 12 月 31 日 5.64 10.01

每股净财物(元/股)

2015 年 6 月 30 日 5.82 10.15

每股收益(元/股) 2014 年度 0.88 0.77

项目 期间 本次发行前 本次发行后

2015 年 1-6 月 0.14 0.13

(五)财政管帐信息剖析

1、首要财政数据

(1)兼并财物负债表

单位:万元

项目 2015-06-30 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

活动财物 455,702.98 462,861.11 382,864.04 279,993.38

财物总额 1,089,437.14 1,053,559.45 819,385.94 524,厨师266.42

活动负债 309,678.84 302,323.76 260,860.43 115,971.51

负债总额 416,585.19 408,538.14 301,672.17 121,270.88

股东权益 672,851.95 645,021.31 517,713.77 402,995.54

(2)兼并赢利表

单位:万元

项目 2015 年 1-6 月 2014 年 2013 年 2012 年

运营收入 105,379.35 344,915.79 313,327.28 177,154.58

运营赢利 20.525.98 116,191.72 101,998.99 69,129.57

赢利总额 20,692.61 117,485.11 103,995.47 69,731.63

净赢利 18,082.28 101,368.01 91,612.12 59,490.75

归属于母公司所

15,326.29 94,081.22 81,615.14 56,160.46

有者的净赢利

(3)兼并现金流量表

单位:万元

项目 2015 年 1-6 月 2014 年 2013 年 2012 年

运营活动发生的现金流量净额 -79,699.36 78,139.08 67,407.68 34,894.31

出资活动发生的现金流量净额 -17.656.88 -75,758.43 -157,384.20 -66,999.05

筹资活动发生的现金流量净额 28.717.75 18,102.88 116,99金昌淑5.47 -10,430.24

现金及现金等价物净添加额 -68.638.49 20,483.52 27,018.95 -42,534.98

2、首要财政指标

项目 2015 年 1-6 月 2014 年 2013 年 2012 年

项目 2015 年 1-6 月 2014 年 2013 年 2012 年

出售毛利率(%) 37.26 39.15 37.20 42.84

出售净利率(净赢利/运营收入)

17.16 29.39 29.24 33.58

(%)

加权均匀净财物收益率(%) 2.49 17.26 18.81 15.95

加权均匀净财物收益率(扣除非

2.47 17.05 17.87 15.81

经常性损益)(%)

根本每股收益(元) 0.14 0.88 0.77 0.64

稀释每股收益(元) 0.14 0.87 0.76 0.64

每股运营活动现金流量(元) -0.74 0.73 0.76 0.63

每股现金流量净额(元) -0.63 0.19 0.30 -0.77

存货周转率(次) 6.09 8.97 12.25 8.63

应收账款周转率(次) 0.61 2.38 3.25 3.80

总财物周转率(次) 0.09 0.33 0.38 0.34

项目 2015-06-30 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

每股净财物(元) 5.82 5.64 5.49 6.99

活动比率 1.47 1.53 1.47 2.41

速动比率 1.23 1.44 1.39 2.30

财物负债率(%)(兼并) 38.24 38.78 36.82 23.13

财物负债率(%)(母公司) 39.01 38.95 36.52 25.18

注:2015 年 1-6 月的存货周转率、应收账款周转率、总财物周转率未年化处理。

3、处理层评论与剖析

(1)财物负债全体状况剖析

公司近三年及一期活动财物占比分别为 53.41%、46.73%、43.93%和 41.83%,

公司财物以活动财物为主,活动性杰出。

公司近三年及一期活动负债占比分别为 95.63%、86.47%、74.00%和 74.34%,

公司负债首要以活动负债为主,与财物结构匹配。

公司近三年及一期安稳运营,所有者权益规划逐年上升。

(2)偿债才能剖析

近三年及一期各期期末,公司活动比率、速动比率和财物负债率全体坚持稳

定,公司偿债才能杰出。

(3)营运才能剖析

近三年及一期,公司存货周转率分别为 8.63 次、12.25 次、8.97 次和 6.09

次,全体坚持安稳,处于正常规模。

近三年及一期,公司应收账款周转率分别为 3.80 次、3.25 次、2.38 次和

0.61 次,全体坚持安稳,出售回款才能杰出。

近三无脸男年及一期,公司总财物周转率分别为 0.37 次、0.47 次、0.37 次和 0.09

次,呈上升趋势,与公司运营规划添加趋势坚持共同。

(注:2015 年 1-6 月的存货周转率、应收账款周转率及总财物周转率未做年化处理。)

(4)盈余才能剖析

公司近三年及一期的运营收入首要来自于污水处理全体解决方案。《水污染

防治方案》将为污水处理职业的深化开展供给坚实基础,推进职业景气量继续提

升,碧水源作为膜法水处理龙头,提标改造的需求有望添加其优势。国家层面出

台多项方针大力推广 PPP 形式,而碧水源 PPP 形式经验丰富,现在已经在全国

2/3 以上省份完结布局,在 PPP 项目不断放量的布景下,有望抢先一步取得更多

市场份额。

同期,公司毛利率与净利率全体亦坚持安稳,盈余才能杰出。

(5)现金流量剖析

近三年弹丸论破,碧水源:关于非揭露发行新股的上市公告书,春节及一期,公司运营活动发生的现金流量净额算计为 100,741.71 万元,

且 2012-2014 各期均为正数,与公司运营规划根本共同。

近三年及一期,公司筹资活动流出现金首要用于分配股利。

五、本次新增股份发行上市相关组织

(一)保荐组织及主承销商

公司称号:中信证券股份有限公司

法定代表人:王东明

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号杰出年代广场(二期)北座

作业地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

保荐代表人:徐沛、王晓辉

协办人:程楠

经办人员:顾宇、柳菁华、刘拓

联系电话:010-60833089

传真:010-60833955

(二)公司律师

组织称号:北京大成律师事务所

事务所担任人:彭雪峰

居处:北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层

经办律师:袁媛、许惠劼、张彦婷

联系电话:010-58137799

传真:010-58137788

(三)审计组织及验资组织

组织称号:大信管帐师事务所(特别一般合伙)

履职事务合伙人:吴卫星

首要运营场所:北京市海淀区知春路 1 号学院世界大厦 15 层

签字注册管帐师:张海念、于曙光

联系电话:010-82330558

传真:010-82327668

六、保荐组织的上市引荐定见

(一)保荐协议签署和指定保荐代表人状况

2014 年 7 gw250月 20,公司与中信证券签署弹丸论破,碧水源:关于非揭露发行新股的上市公告书,春节了《北京碧水源科技股份有限公司(作

为发行人)与中信证券股份有限公司(作为主承销商和保荐人)关于非揭露发行

人民币一般股(A 股)并上市之承销及保荐协议》。

中信证券已指使徐沛先生、王晓辉先生担任公司本次非揭露发行的保荐代表

人,担任本次发行上市作业,及股票发行上市后的继续督导作业。其首要执业情

况如下:

徐沛:自保荐准则履行以来,先后掌管或参加了韶能股份 2003 年度配股、

达安基因 2004 年 IPO、太钢不锈 2006 年全体上市、华裔城 2006 年股本权证发

行、国投中鲁 2007 年非揭露发行、首开股份 2008 年非揭露发行、万科 2008 年

公司债、东江环保 2011 年 H to A 和 2014 年公司债、天和防务 2014 年创业板

IPO 等项目。

王晓辉:2004 年参加中信证券,作为研究员参加黔源电力初次揭露发行、

长江电力股改、申能股份增发、我国银行上市项目,作为投行人员参加国投电力 科斯塔沙滩独练

配股、长江电力严重财物重组、广州控股非揭露发行、黄河旋风非揭露发行、中

国核电初次揭露发行等项目。

(二)保荐组织引荐公司本次发行新增股份上市的结论性定见

本次发行保荐组织中信证券股份有限公司本着职业公认的事务标准、品德

标准和勤勉精力,对发行人的发行条件、存在的问题和危险、开展前景等进行了

充沛尽职查询、审慎核对,就发行人与本次发行的有关事项严厉实行了内部审阅

程序,并经过保荐组织内核小组的审阅。

保荐组织以为:发行人契合《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证

券发行处理暂行办法》等法令法规及标准性文件中关于创业板上市公司非揭露发

行 A 股股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市请求文件不存在虚伪记载、

误导性陈说或严重遗失。本次发行的股票具有在深圳证券买卖所弹丸论破,碧水源:关于非揭露发行新股的上市公告书,春节上市的条件。中

信证券乐意引荐发行人本次发行的股票上市买卖,并承当相关保荐职责。

七、其他重要事项

无。

八、备检文件

1.上市请求书;

2.承销及保荐协议;

3.保荐组织出具的上市保荐书;

4.保荐组织出具的发行保荐书;

5.律师出具的法令定见书和律师作业陈说;

6.保荐组织关于本次非揭露发行进程和认购目标合规性的陈说;

7.律师关于本次非揭露发行进程和认购目标合规性的陈说;

8.管帐师事务所出具温彻斯特1887的验资陈说;

9.我国结算深圳分公司对新增股份已挂号保管的书面承认文件;

10.深交所要求的其他文件。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二 一五年八月二十一日

封闭

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